同時，擬以不低于14.72 元/股配套募資不超過5.93億元用于廣州韓亞營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和品牌推廣項目、上海月灃直營終端鋪設(shè)項目、償還銀行貸款、支付本次交易現(xiàn)金對價、支付本次交易的稅費和中介機構(gòu)費用等。

據(jù)披露，廣州韓亞主要從事化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，其主要產(chǎn)品包括“藍秀”品牌、“LC”品牌的彩妝及護膚品產(chǎn)品，涵蓋粉底、唇彩、睫毛膏、面霜等多個種類，2015年1至8月公司營收8260.78萬元，凈利潤878.81萬元。而上海月灃為專業(yè)的化妝品線下直營渠道運營商，目前，其擁有“肌養(yǎng)晶”品牌全渠道的獨家銷售權(quán)；“美津植秀”品牌在全國屈臣氏、萬寧渠道的銷售總代理權(quán)等。2015年1至8月實現(xiàn)凈利潤3217.77萬元。據(jù)查，青島金王2015年前三季度實現(xiàn)凈利潤8109.29萬元。

青島金王進一步指出，上市公司將獲得廣州韓亞成熟的彩妝、護膚品品牌，成為A 股上市公司中稀缺的擁有優(yōu)質(zhì)彩妝資源的企業(yè)，未來依托公司完整化妝品產(chǎn)業(yè)鏈及業(yè)務(wù)發(fā)展資金的支持，廣州韓亞的彩妝品牌將可以實現(xiàn)渠道快速擴張、多品牌分類經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略，彩妝產(chǎn)品亦將成為公司化妝品業(yè)務(wù)的重要一環(huán)；同時上海月灃作為上市公司線下直營渠道的運營平臺將進一步強化公司化妝品業(yè)務(wù)渠道布局。

交易對方還作了業(yè)績承諾。廣州韓亞股東張立海、張立堂等承諾，2015年至2018 年度的凈利潤分別不低于2750萬元，3200萬元、3800萬元、4600 萬元，上海月灃蔡燕芬和朱裕寶承諾，2016年至2018年的凈利潤分別不低于6300 萬元、7300 萬元、8400 萬元。