同時(shí)，擬以不低于14.72 元/股配套募資不超過5.93億元用于廣州韓亞營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和品牌推廣項(xiàng)目、上海月灃直營(yíng)終端鋪設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款、支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易的稅費(fèi)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

據(jù)披露，廣州韓亞主要從事化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，其主要產(chǎn)品包括“藍(lán)秀”品牌、“LC”品牌的彩妝及護(hù)膚品產(chǎn)品，涵蓋粉底、唇彩、睫毛膏、面霜等多個(gè)種類，2015年1至8月公司營(yíng)收8260.78萬元，凈利潤(rùn)878.81萬元。而上海月灃為專業(yè)的化妝品線下直營(yíng)渠道運(yùn)營(yíng)商，目前，其擁有“肌養(yǎng)晶”品牌全渠道的獨(dú)家銷售權(quán)；“美津植秀”品牌在全國(guó)屈臣氏、萬寧渠道的銷售總代理權(quán)等。2015年1至8月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3217.77萬元。據(jù)查，青島金王2015年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8109.29萬元。

青島金王進(jìn)一步指出，上市公司將獲得廣州韓亞成熟的彩妝、護(hù)膚品品牌，成為A 股上市公司中稀缺的擁有優(yōu)質(zhì)彩妝資源的企業(yè)，未來依托公司完整化妝品產(chǎn)業(yè)鏈及業(yè)務(wù)發(fā)展資金的支持，廣州韓亞的彩妝品牌將可以實(shí)現(xiàn)渠道快速擴(kuò)張、多品牌分類經(jīng)營(yíng)的發(fā)展戰(zhàn)略，彩妝產(chǎn)品亦將成為公司化妝品業(yè)務(wù)的重要一環(huán)；同時(shí)上海月灃作為上市公司線下直營(yíng)渠道的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)將進(jìn)一步強(qiáng)化公司化妝品業(yè)務(wù)渠道布局。

交易對(duì)方還作了業(yè)績(jī)承諾。廣州韓亞股東張立海、張立堂等承諾，2015年至2018 年度的凈利潤(rùn)分別不低于2750萬元，3200萬元、3800萬元、4600 萬元，上海月灃蔡燕芬和朱裕寶承諾，2016年至2018年的凈利潤(rùn)分別不低于6300 萬元、7300 萬元、8400 萬元。